ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

2022 ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 2025 ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੈਟਰਨ, ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, NENG ਜਿੰਗ ਖੋਜ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

01 ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ

ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਪਤ 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1% ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 53.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 2025 ਤੱਕ, ਕੈਪਰੋਲੈਕਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਪਤ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ "ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ" ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, "13ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ" ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਪਿਛੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, 2021 ਵਿੱਚ 64.88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 67.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ (ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਓਵਰਕੈਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੂਓਚੁਆਂਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 69% ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ, ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ; ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 31% ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਕੈਪਰੋਲੈਕਟਮ ਅਤੇ ਐਕਰੀਲੋਨੀਟ੍ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ 0.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਰੀਅਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਲਣ, ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ-ਡੋਪਡ ਬਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

02 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗ - ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਹਰਾ ਅਮੋਨੀਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੋਨੀਆ ਖਪਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ 1 ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 0.57-0.62 ਟਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਸੀ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ/ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਵੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਢਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ GB536-88 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਲ ਅਮੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੇਡ, ਅਮੋਨੀਆ ਸਮੱਗਰੀ 99.9%, 99.8%, 99.6% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ, ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਰਲ ਅਮੋਨੀਆ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ, ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਅਮੋਨੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1500~3000 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕੀਮਤ 4000 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਥੋਕ ਉਤਪਾਦ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਯੂਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,600 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1,700 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3900 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਤੋਂ 2200 ਯੂਆਨ/ਟਨ ਤੱਕ ਅਮੋਨੀਆ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੀ ਅਮੋਨੀਆ ਲਾਗਤ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ।